原料大漲，巧克力下半年要變貴

氣候異常攪動農(nóng)產(chǎn)品市場，股市開炒降溫概念股

最熱的夏天已經(jīng)來臨，雖然尚未進(jìn)入盛夏，但大江南北已提前進(jìn)入了“火爐”模式。異常的氣候，也開始影響到普通人的生活，除了空調(diào)、風(fēng)扇等電器熱銷外，對天氣敏感的農(nóng)產(chǎn)品也明顯異動。

巧克力原料今年漲得兇

食品商提前大筆囤貨

主營進(jìn)口食品的杭州唐品食品專營店的周老板，前幾天一口氣囤了100多萬元的進(jìn)口食品，主要以巧克力為主，足夠她賣三四個月的量?！艾F(xiàn)在巧克力原料漲得太厲害了，大廠商每年9月1日調(diào)價(jià)，估計(jì)到時候要漲起來了?！敝芾习逭f，很多做進(jìn)口食品生意的同行，都在提前囤貨。

巧克力的主要原料是可可粉，非洲的科特迪瓦是可可豆主要產(chǎn)地，出口量占全球的40%。天貓賣家“諾玉”的工廠主要生產(chǎn)巧克力，用的可可全是從科特迪瓦進(jìn)口的?！艾F(xiàn)在的可可粉一噸要接近4萬元了，比去年漲了接近50%。2008年的時候，一噸只要7000多元。”她說，照這個勢頭，要么巧克力漲價(jià)，要么巧克力瘦身，不然真的沒法開工了。為了應(yīng)對可可粉價(jià)格的上漲，她特意做了期貨套保。

可可豆是制造巧克力糖、糕點(diǎn)及冰淇淋等食品的原料，原產(chǎn)于南美洲亞馬遜河上游的熱帶雨林。反映可可價(jià)格指數(shù)的紐約可可電子盤昨天收報(bào)3074美元/噸，2013年2月還只有2100美元/噸左右，一年零三個月時間，漲了46.4%。

導(dǎo)致可可粉價(jià)格大漲的，除了需求旺盛外，還跟非洲中部出現(xiàn)的異常氣候有關(guān)。今年以來，美國、巴西、澳大利亞、非洲中部都出現(xiàn)了異常高溫，這導(dǎo)致部分農(nóng)作物減產(chǎn)。可可需要炎熱潮濕的氣候，氣溫不能低于攝氏18度，不能高于攝氏32度。今年非洲的異常高溫天氣，導(dǎo)致科特迪瓦和第二大可可生產(chǎn)國加納的可可種植地區(qū)也受到了影響，可可價(jià)格已經(jīng)創(chuàng)出了2011年9月以來的新高。

異常天氣攪動農(nóng)產(chǎn)品期貨

圍繞天氣炒作已經(jīng)展開

農(nóng)產(chǎn)品對天氣最敏感，今年以來全球多國氣候異常，遠(yuǎn)超往年情況。而多家氣候預(yù)測機(jī)構(gòu)上調(diào)了今年發(fā)生厄爾尼諾的概率。根據(jù)美國氣象預(yù)測中心日前發(fā)布的報(bào)告，將2014年夏季厄爾尼諾發(fā)生的概率由50%上調(diào)至65%。

“大家現(xiàn)在最關(guān)心的是厄爾尼諾是否會卷土重來?！闭憬晃黄谪浲顿Y大戶陳先生表示，今年真的要“看天吃飯”，厄爾尼諾會讓積弱已久的農(nóng)產(chǎn)品期貨牛起來。

厄爾尼諾現(xiàn)象對天氣的影響將會影響農(nóng)產(chǎn)品的供給變化，進(jìn)而影響全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的大幅波動。一旦厄爾尼諾真的發(fā)生，一般會導(dǎo)致東南亞、澳大利亞、印度、中美洲、非洲南部干旱高溫，巴西北部少雨、中南部降雨過多，中國出現(xiàn)北方干旱少雨，南部多雨的情況。

厄爾尼諾可能導(dǎo)致巴西、印度的蔗糖減產(chǎn)，東南亞的橡膠及棕櫚油減產(chǎn)，澳大利亞的小麥減產(chǎn)，阿根廷大豆增產(chǎn)，從而導(dǎo)致全球白糖、棕櫚油、橡膠、小麥、可可價(jià)格上漲，阿根廷大豆價(jià)格下降。

瑞銀的研究報(bào)告認(rèn)為，有色金屬大國（如智利、秘魯?shù)龋┮部赡苊媾R嚴(yán)重的洪水或干旱的氣候，導(dǎo)致礦業(yè)受影響。金屬采礦過程中通常需要消耗大量水資源，在印尼、菲律賓等基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的地區(qū)，礦業(yè)依賴于水運(yùn)及水電能源供應(yīng)，這些地區(qū)的礦業(yè)開采可能受到顯著影響。

由于擔(dān)心氣候異常影響產(chǎn)量，本周農(nóng)產(chǎn)品期貨整體走勢強(qiáng)勁，豆粕、豆油、白糖、棕櫚油、菜籽油等都以紅盤報(bào)收。

啤酒涼茶喝起來

防暑降溫概念股預(yù)熱

連續(xù)的高溫酷暑天氣，也讓涼茶、啤酒、礦泉水等飲料產(chǎn)品一片熱賣。夏季應(yīng)季藥品風(fēng)油精、板藍(lán)根顆粒、夏桑菊顆粒等也都擺在藥店的顯眼處。伴隨各大品牌旗下時令產(chǎn)品的暢銷，或?yàn)橄嚓P(guān)食品飲料類上市公司業(yè)績增色不少。

巴西世界杯與高溫天氣的雙重加熱，或?qū)⑹蛊【葡M(fèi)量更上一層。業(yè)內(nèi)分析人士表示，每年的6至8月都是啤酒生產(chǎn)和消費(fèi)的高峰期，氣溫越高，越能帶動啤酒銷量。

東方證券表示，我國啤酒消費(fèi)增長最快的階段已經(jīng)過去，目前進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，但仍有空間。投資策略上，該券商看好國產(chǎn)品牌中具備突出品牌力和產(chǎn)品力的青島啤酒，經(jīng)營穩(wěn)健、改善空間較大的燕京啤酒值得關(guān)注。

前天A股市場上，部分“高溫概念股”已有所表現(xiàn)，如食品飲料包裝企業(yè)龍頭*ST中富漲停，其余如海立股份、惠泉啤酒、上海家化等個股也悉數(shù)上漲。主營王老吉涼茶的白云山，昨天也大漲5.16%。

有投資者總結(jié)了五類受益高溫天氣的個股，投資者不妨作為參考。

類：啤酒、冷飲股：如燕京啤酒、西藏發(fā)展、蘭州黃河、珠江啤酒、啤酒花、重慶啤酒、惠泉啤酒、三全食品、伊利股份、*ST中富等。

第二類：制冷設(shè)備：如美的集團(tuán)、格力電器、美菱電器、海立股份、大冷股份、煙臺冰輪、青島海爾等。

第三類：中暑藥物及暑天日化產(chǎn)品：上海家化、太極集團(tuán)等。

第四類：電力板塊：如上海電力、粵電力A、豫能控股等。

第五類：水利抗旱和人工降雨：巨化股份、錢江水利、利歐股份、安徽水利等。

杭州私募李輝表示，題材股炒作應(yīng)該速戰(zhàn)速決，挑選行業(yè)龍頭股短炒一波，但也不能過分沉迷于概念股中，主要還是要看企業(yè)的質(zhì)地與盈利情況。