2018年商機(jī)在哪里，近段時(shí)間火爆的新零售還是千億外賣市場(chǎng)。在不少人還在春節(jié)后忙著領(lǐng)開(kāi)工紅包的時(shí)候，阿里巴巴向互聯(lián)網(wǎng)外賣平臺(tái)餓了么發(fā)出了近百億美金的“大紅包”。據(jù)消息顯示，阿里巴巴將會(huì)以接近百億美金的代價(jià)全面收購(gòu)餓了么。如果消息屬實(shí)，這不僅是阿里巴巴在“新零售”領(lǐng)域的又一重要布局，同時(shí)也是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)2018年又一筆重量級(jí)的交易，對(duì)于中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)“下半場(chǎng)”的格局特別是O2O行業(yè)的發(fā)展將會(huì)帶來(lái)深遠(yuǎn)的影響。

在線外賣行業(yè)成為“AT大戰(zhàn)”

從曾經(jīng)的“三足鼎立”到如今的被外界稱為“AT大戰(zhàn)”，互聯(lián)網(wǎng)外賣行業(yè)僅僅用了三年的時(shí)間，已經(jīng)劃清了行業(yè)的“楚河漢界”：2015年，阿里巴巴向餓了么投資12.5億占股約27.7%,成為餓了么大股東，同年，美團(tuán)與大眾點(diǎn)評(píng)合并，在互聯(lián)網(wǎng)外賣行業(yè)中形成了以騰訊背景的新美大、阿里巴巴背景的餓了么和百度背景的百度外賣三足鼎立的格局。到了2016年，阿里巴巴正式同意出售美團(tuán)大眾點(diǎn)評(píng)股權(quán)，餓了么也和新美大之間正式確立了競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

三足鼎立之下的在線外賣行業(yè)已成另一個(gè)“燒錢”的“黑洞”。2016年8月，阿里巴巴集團(tuán)聯(lián)手螞蟻金服聯(lián)合投資餓了么12.5億美元。2017年4月，阿里巴巴集團(tuán)與螞蟻金服再次聯(lián)手向餓了么投資4億美元。到了8月，阿里巴巴集團(tuán)再次投資餓了么10億美元幫助餓了么收購(gòu)百度外賣，再到如今傳出阿里巴巴全資收購(gòu)餓了么，中國(guó)在線外賣行業(yè)經(jīng)過(guò)三年以來(lái)一系列的資本操作，也從三足鼎立的格局正式進(jìn)入了以阿里巴巴和騰訊之間的“AT大戰(zhàn)”的全新階段。

據(jù)艾媒咨詢發(fā)布的《2017—2018年中國(guó)在線餐飲外賣市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示，2017年在線外賣市場(chǎng)規(guī)模突破2000億元大關(guān)，預(yù)計(jì)2018年將達(dá)到2430億元。而行業(yè)已經(jīng)完成洗牌只剩兩大巨頭直接競(jìng)爭(zhēng)之下，超2000億的市場(chǎng)“蛋糕”也讓無(wú)論是騰訊還是阿里巴巴都不可輕視。

而在由第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)DCCI發(fā)布的《2017中國(guó)網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)外賣服務(wù)調(diào)查報(bào)告》指出，近八成外賣用戶使用第三方平臺(tái)外賣行訂餐，其中在用戶使用過(guò)的外賣平臺(tái)中，美團(tuán)外賣以79.9%占比位居，而餓了么占比63%，百度外賣占38.5%（因?yàn)椴糠钟脩羰嵌嗥脚_(tái)使用，所以總數(shù)超過(guò)）。

此外，在中國(guó)網(wǎng)絡(luò)外賣用戶最常使用的外賣平臺(tái)（美團(tuán)外賣、餓了么、百度外賣占據(jù)第三方外賣平臺(tái)九成以上份額）中，美團(tuán)外賣以53.9%的份額領(lǐng)先，餓了么+百度外賣份額為43.5%，其他平臺(tái)只占2.6%。有業(yè)內(nèi)人士表示，一旦全面收購(gòu)餓了么，將會(huì)給阿里巴巴生態(tài)帶來(lái)千億級(jí)別的交易量，無(wú)論是在行業(yè)布局還是從在線外賣市場(chǎng)本身而言，這對(duì)于阿里巴巴而言都將是一筆“好買賣”。

靠騎手補(bǔ)齊“新零售”短板

“新零售”無(wú)疑是阿里巴巴如今的戰(zhàn)略，而在業(yè)界看來(lái)，餓了么也將會(huì)是阿里巴巴“新零售”布局中的重要棋子。

阿里巴巴集團(tuán)CEO張勇多次談及阿里的新零售戰(zhàn)略思想，用互聯(lián)網(wǎng)思想和技術(shù)去重新挖掘和點(diǎn)燃原來(lái)零售商業(yè)世界中的各種化學(xué)反應(yīng)。2016年10月，餓了么正式宣布接入支付寶和口碑外賣服務(wù)的線上運(yùn)營(yíng)，口碑CEO范馳也不止一次在采訪中表示，口碑負(fù)責(zé)到店，餓了么負(fù)責(zé)到家。據(jù)介紹，餓了么利用外賣市場(chǎng)覆蓋和運(yùn)力優(yōu)勢(shì)可以很好地協(xié)調(diào)、補(bǔ)充口碑業(yè)務(wù)，作為入駐口碑的商家來(lái)講，既希望提高到店人數(shù)，也有線上流量訴求。

對(duì)于不少體驗(yàn)過(guò)京東服務(wù)的消費(fèi)者而言，印象最為深刻的無(wú)疑是其高效快速的配送隊(duì)伍，而在京東到家、58到家、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)甚至58同城等O2O服務(wù)之下，京東的配送團(tuán)隊(duì)同樣起到了關(guān)鍵作用。

資料顯示，餓了么創(chuàng)始人張旭豪曾經(jīng)對(duì)外透露，餓了么蜂鳥配送平臺(tái)的配送員已經(jīng)達(dá)到300萬(wàn)人，正在為全國(guó)超過(guò)1.3億人提供30分鐘內(nèi)到家的即時(shí)配送服務(wù)。電商分析師李成東在接受采訪時(shí)也認(rèn)為，餓了么外賣在各大城市建立起來(lái)數(shù)量龐大的騎手的末端配送，會(huì)成為阿里新零售最重要的物流基礎(chǔ)設(shè)施。

“阿里巴巴在餓了么公司中掌握更多話語(yǔ)權(quán)，將進(jìn)一步通過(guò)餓了么拓展市場(chǎng)，與美團(tuán)外賣等進(jìn)行對(duì)抗。同時(shí)也是阿里加速自身大餐飲、大物流和新零售的整合?！敝袊?guó)電子商務(wù)研究中心生活服務(wù)O2O部助理分析師陳禮騰在接受南方日?qǐng)?bào)記者采訪時(shí)表示，餓了么擁有完善的線下末端服務(wù)體系，阿里通過(guò)餓了么與其自身業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，可以很大程度提高其競(jìng)爭(zhēng)力。陳禮騰認(rèn)為，阿里巴巴如果出手收購(gòu)餓了么，其主要目標(biāo)在于新零售的全面布局，是對(duì)口碑的補(bǔ)充完善。

阿里收編餓了么有戰(zhàn)略意義

據(jù)第三方研究機(jī)構(gòu)艾瑞發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年本地生活服務(wù)O2O市場(chǎng)規(guī)模為9780億元，接近1萬(wàn)億大關(guān)。與此同時(shí)，O2O的業(yè)務(wù)類型和格局也已經(jīng)完全改變。團(tuán)購(gòu)?fù)顺焙?，共享單車、出行、到家、到店服?wù)紛紛興起，帶領(lǐng)O2O行業(yè)向產(chǎn)業(yè)縱深處變革和發(fā)展。

在阿里巴巴的新零售版圖中，口碑無(wú)疑肩負(fù)著“到店”的重任，而“到家”的短板，只能通過(guò)餓了么來(lái)實(shí)現(xiàn)。按照經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于阿里巴巴而言，所有的核心業(yè)務(wù)都將最終“收歸己有”，所以代表阿里巴巴“到家”布局的餓了么是否會(huì)被阿里巴巴全面收購(gòu)，也許只是時(shí)間問(wèn)題。

如果按照傳言中的餓了么95億美元左右的估值來(lái)計(jì)算，阿里巴巴全面收購(gòu)剩下的60%股份只需要花費(fèi)40億-50億美元的代價(jià)，這個(gè)代價(jià)對(duì)于阿里巴巴而言可謂是無(wú)足輕重。但是在戰(zhàn)略上，卻是可以給原有的口碑和盒馬生鮮等業(yè)務(wù)帶來(lái)極高的互補(bǔ)。此外，本身作為一項(xiàng)高頻的消費(fèi)，在線外賣能夠?yàn)槠脚_(tái)帶來(lái)大量的消費(fèi)和交易數(shù)據(jù)，對(duì)于用戶畫像和征信等方面，都可以提供豐富的數(shù)據(jù)支持，這將會(huì)給阿里巴巴與騰訊在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中帶來(lái)諸多的益處。