2020年飲料市場(chǎng)風(fēng)向如何？中國(guó)飲料龍頭企業(yè)的一舉一動(dòng)可謂牽動(dòng)業(yè)界的神經(jīng)。

昨日晚間，養(yǎng)元飲品發(fā)布2019年業(yè)績(jī)報(bào)顯示，企業(yè)營(yíng)收74.59億元，核桃乳品類大賣73.78億元。2020年，養(yǎng)元飲品還將啟動(dòng)養(yǎng)元植物奶產(chǎn)品戰(zhàn)略，目光瞄準(zhǔn)植物基，將蛋白質(zhì)提高至3g/100ml以上，并推出“大豆+核桃”植物奶產(chǎn)品。除此之外，還將啟用“養(yǎng)元young”植物奶品牌，對(duì)養(yǎng)元品牌進(jìn)行優(yōu)化改造。

至此，中國(guó)飲品上市企業(yè)康師傅、統(tǒng)一、達(dá)利、養(yǎng)元四大巨頭年報(bào)陸續(xù)發(fā)布完畢，我們從其年報(bào)數(shù)據(jù)中一窺2020年中國(guó)飲品發(fā)展風(fēng)向。

康師傅：包裝水下滑28.99%

康師傅2019年全年飲品事業(yè)整體收益為356億人民幣，較去年同期成長(zhǎng)0.81%，占集團(tuán)總收益57.44%。飲品事業(yè)股東應(yīng)占溢利同比上升72.39%至9.46億人民幣。

據(jù)尼爾森市占數(shù)據(jù)顯示，2019年全年中國(guó)飲料行業(yè)銷量同比成長(zhǎng)3.9%，銷額同比成長(zhǎng)5.1%。全年飲品事業(yè)即飲茶（包含奶茶）銷量市占45.7%，繼續(xù)穩(wěn)居市場(chǎng)首位。集團(tuán)果汁銷量市占15.9%，居市場(chǎng)第二位。包裝水銷量市占5.4%。即飲咖啡銷額市占17.6%，居市場(chǎng)第二位。根據(jù)第三方調(diào)研公司監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019年全年百事碳酸飲料整體銷量市占32.9%，位居市場(chǎng)第二位。

值得注意的是，康師傅包裝水營(yíng)收31.14億元，同比下滑28.99%。近年來(lái)瓶裝水一直是中國(guó)飲料行業(yè)增長(zhǎng)的“動(dòng)力”，近幾年年均復(fù)合增長(zhǎng)率均超兩位數(shù)。但康師傅包裝水沒(méi)有乘上瓶裝水行業(yè)發(fā)展的快車。

統(tǒng)一企業(yè)：奶茶板塊增長(zhǎng)強(qiáng)勁

其中，茶飲料實(shí)現(xiàn)收益56.163億元，統(tǒng)一冰紅茶、統(tǒng)一綠茶表現(xiàn)穩(wěn)定，小茗同學(xué)銷售偏弱。新上市茶里王與茶瞬鮮通過(guò)線上、線下的營(yíng)銷活動(dòng)，擴(kuò)大了品牌曝光度和認(rèn)知度。

果汁實(shí)現(xiàn)收益17.466億元，較去年同期增長(zhǎng)1.3%，統(tǒng)一鮮橙多通過(guò)邀請(qǐng)新生代代言人，吸引了年輕消費(fèi)族群，擴(kuò)大了銷售領(lǐng)域。海之言、統(tǒng)一冰糖雪梨、統(tǒng)一番茄汁、果重奏、元?dú)庥X(jué)醒等產(chǎn)品也積極開(kāi)展?fàn)I銷活動(dòng)，與消費(fèi)者保持高頻互動(dòng)。

奶茶實(shí)現(xiàn)收益較去年同期增長(zhǎng)13.1%，連續(xù)三年雙位數(shù)增長(zhǎng)。阿薩姆奶茶作為品類頭部品牌，始終備受消費(fèi)者認(rèn)可。

此外，統(tǒng)一集團(tuán)在咖啡、包裝水、鋁罐飲品、甘酒等領(lǐng)域均有布局新品，進(jìn)一步擴(kuò)大了統(tǒng)一的飲品版圖。

達(dá)利食品：樂(lè)虎增長(zhǎng)放緩

2019年年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)達(dá)利食品營(yíng)收同比增長(zhǎng)2.5%至213.75億元，其中家庭消費(fèi)分部收入26.57億元；休閑食品分部的收入為101.54億元；主要由樂(lè)虎品牌、和其正品牌和其他飲料業(yè)務(wù)構(gòu)成的即飲飲料業(yè)務(wù)收入71.42億元。

達(dá)利食品表示，由于市場(chǎng)整體放緩以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)加劇，樂(lè)虎增速有所放緩。2019年涼茶市場(chǎng)整體增長(zhǎng)乏力，涼茶業(yè)務(wù)面對(duì)挑戰(zhàn)仍保持了市場(chǎng)份額。樂(lè)虎、和其正兩大單品的營(yíng)收并沒(méi)有在新的年報(bào)中體現(xiàn)，2018年數(shù)據(jù)顯示，樂(lè)虎銷售30.79億，和其正銷售23.61億。

凱度消費(fèi)者指數(shù)顯示，截至2019年6月，涼茶在家庭消費(fèi)市場(chǎng)銷售同比下降9%，而2018年同期增速為1%。

2020年的飲料爭(zhēng)奪戰(zhàn)！

中國(guó)飲料行業(yè)屬于充分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)資金、企業(yè)規(guī)模都有著較高的要求。目前，飲料多數(shù)品類的市場(chǎng)格局基本已定，進(jìn)入門(mén)檻越來(lái)越高。

其中碳酸飲料，是可樂(lè)兩個(gè)國(guó)際品牌的天下，2019年可口可樂(lè)在中國(guó)大賣407億，百事可樂(lè)122.37億；包裝飲用水行業(yè)中，農(nóng)夫山泉、怡寶等六大瓶裝水巨頭占比超過(guò)八成市場(chǎng)份額；果汁飲料行業(yè)中，康師傅、統(tǒng)一、匯源、可口可樂(lè)四家企業(yè)占比超過(guò)40%；功能飲料市場(chǎng)中，紅牛占據(jù)主要市場(chǎng)份額，2019年紅牛賣了223億；茶飲料市場(chǎng)中，康師傅和統(tǒng)一的市占率合計(jì)達(dá)到70%左右；涼茶市場(chǎng)中，加多寶、王老吉和達(dá)利約占90%的市場(chǎng)份額……飲料業(yè)看似龐大的體量，其實(shí)已經(jīng)被瓜分得差不多了。在市場(chǎng)格局基本已定的類別中，有些品類甚至支撐了一家上市公司的主要營(yíng)收。新進(jìn)入者若想要搶占市場(chǎng)，頗有難度。

但是，消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)行業(yè)新趨勢(shì)，健康和功能訴求漸漸成為推動(dòng)飲料行業(yè)發(fā)展的新引擎。在這種趨勢(shì)下，更符合健康特點(diǎn)的蘇打水、瓶裝水、植物蛋白飲品、NFC果汁、運(yùn)動(dòng)飲料、酸奶等品類則有較大的市場(chǎng)潛力。

近兩年，蘇打水這個(gè)細(xì)分品類可謂是十分熱鬧，也帶動(dòng)飲品品類實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。蘇打飲品品類的“隱形冠軍”明仁藥業(yè)數(shù)據(jù)顯示，名仁蘇打水2017年銷售5億瓶，2018年為7億瓶，年增長(zhǎng)率高達(dá)40%。從企業(yè)來(lái)看，潛力品牌強(qiáng)勢(shì)進(jìn)攻，老品牌謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)，一線品牌積極參與，越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)軍蘇打水品類。

另一方面，常年被“唱衰”的碳酸飲料也實(shí)現(xiàn)了較高的增長(zhǎng)率。僅僅兩樂(lè)，碳酸飲料產(chǎn)品總共賣了超過(guò)401億元，并且有兩位數(shù)的增長(zhǎng)，汽水健康化趨勢(shì)成效漸漸凸顯。

過(guò)去的一年，咖啡市場(chǎng)風(fēng)光無(wú)限。瑞幸光速上市一年股價(jià)漲幅高達(dá)106%；農(nóng)夫山泉、伊利、可口可樂(lè)、百事公司等相繼以即飲方式切入咖啡市場(chǎng)；雀巢在中國(guó)也首推掛耳咖啡；咖啡新貴三頓半接連完成多輪融資；坐擁3萬(wàn)家便利店的中石化也加入賣咖啡的陣營(yíng)……在果汁領(lǐng)域，雖然我國(guó)低濃度果汁（果汁含量≤25%）占據(jù)近八成的市場(chǎng)份額，但隨著消費(fèi)觀念的提升，中高濃度果汁（果汁含量＞25%）迎來(lái)了廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。在中高濃度果汁領(lǐng)域，行業(yè)尚未形成巨頭的壟斷。當(dāng)下，高濃度果汁和中濃度果汁呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，果汁市場(chǎng)正面臨著一場(chǎng)結(jié)構(gòu)性升級(jí)。

當(dāng)下，中國(guó)瓶裝水市場(chǎng)正迎來(lái)井噴的新時(shí)代。里斯咨詢發(fā)布的《瓶裝水行業(yè)分析與展望報(bào)告》指出，2019年中國(guó)瓶裝水不僅是軟飲中的一個(gè)品類，而且銷量將超過(guò)所有其他軟飲，瓶裝水占軟飲市場(chǎng)的比例還將逐年遞增。含氣礦泉水2018銷售額3億元，5年有望達(dá)到百億。近兩年，越來(lái)越多的企業(yè)跳出紅海競(jìng)爭(zhēng)，瞄準(zhǔn)家庭生活用水市場(chǎng)推出一次性大包裝桶裝水。瓶裝水也越來(lái)越細(xì)分化，2019年農(nóng)夫山泉推出針對(duì)老年市場(chǎng)的含鋰水，有益改善認(rèn)知系統(tǒng)，以差異化搶占瓶裝水市場(chǎng)份額。

1995年~2020年，25歲的功能飲料正青春。2020年，功能飲料仍呈現(xiàn)一超多強(qiáng)的行業(yè)格局，紅牛聚焦王者榮耀保衛(wèi)戰(zhàn)；功能飲料市場(chǎng)的變量，東鵬特飲、樂(lè)虎、體質(zhì)能量等打響重度消費(fèi)人群的陣地戰(zhàn)。

……

2019年，乳業(yè)巨頭伊利跨進(jìn)推出瓶裝水、功能飲料等飲料品類；農(nóng)夫山泉也跨界研發(fā)酸奶、咖啡品類；單品打天下的紅牛、六個(gè)核桃也在對(duì)產(chǎn)品不斷創(chuàng)新升級(jí)，多口味的戰(zhàn)馬、多樣性的核桃乳飲料陸續(xù)上市……業(yè)內(nèi)巨頭將開(kāi)始從深耕各自已有子品類轉(zhuǎn)向所有子品類的“全面戰(zhàn)爭(zhēng)”。2020年，飲料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度將達(dá)到前所未有的高度。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)飲料類零售額達(dá)2099億元，累計(jì)增長(zhǎng)10.4%。經(jīng)歷了跌宕起伏的2019年，加上2020年開(kāi)年的疫情沖擊，未來(lái)中國(guó)飲料發(fā)展如何，我們持續(xù)關(guān)注！